J-Club International Holding BV (“J-Club”) heeft een groeifinanciering aangetrokken om de verdere groei van haar shop-in-shop accessoires concept te kunnen realiseren.
De gerealiseerde financiering bestaat uit drie elementen, te weten een bancaire kredietfaciliteit, conversie van achtergestelde leningen en beperkte uitgifte van nieuwe aandelen. De bancaire kredietfaciliteit is ter beschikking gesteld door ING Bank in combinatie met de garantieregeling Groeifaciliteit. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de Groeifaciliteit uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.
J-Club is momenteel actief in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland waar het de aankomende jaren nog aanzienlijke groei voorziet terwijl het tegelijkertijd expansie naar overige West-Europese landen nastreeft.
Lindenaar & Co adviseerde de aandeelhouders van J-Club gedurende het gehele traject, inclusief een uitgebreide financiële analyse ten behoeve van de prognose van de werkkapitaalontwikkeling, structurering van de verschillende financieringsbronnen en onderhandelingen met converterende lening houders en ING Bank.
Profiel J-Club
Met 30 jaar kennis en ervaring in de markt, heeft J-Club in 2010 een nieuw accessoires concept ontwikkeld dat tailormade shop-in-shop collecties aanbiedt. Sindsdien is de onderneming explosief gegroeid: van 60 naar bijna 2.000 verkooppunten per eind 2013. Het groeiplan voorziet erin om in de komende drie tot vijf jaar te groeien naar circa. 14.000 shop-in-shops wereldwijd.
J-Club verkoopt haar bijoux bij toonaangevende modeketens en warenhuizen inmiddels in zes landen. Een eigen ontwerpteam en inkoopkantoren in Hong Kong en China stellen J-Club in staat snel te schakelen met haar leveranciers. Vanuit haar vestigingen in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zorgen meer dan 800 buitendienst medewerkers voor styling van de J-Club displays.